Suivi de dossiers
Cette procédure permet d’effectuer :
L’accès aux dossiers à clôturer ainsi qu’aux dossiers annulés en attente.
Chemin d’accès :
Page de Garde, Colonne de Gauche
- Procédure
Le bouton SUIVI DE DOSSIERS, permet un accès rapide aux dossiers à clôturer ainsi qu’un pense bête, mentionnant de plus, le nombre de dossiers concernés.
Il est toujours possible d’accéder à ces éléments en passant par le module dossier et en faisant une recherche/extraction sur le solde, les dates de séjour ou les annulations en attente, mais l’avantage de ce bouton «Suivi de dossiers » est la rapidité d’accès.
- Dossiers à clôturer
Affiche la liste des dossiers à clôturer en fonction des critères suivants :
– Délai de clôture renseigné sur l’onglet COMPTA de l’AGENCE dans le menu PARAMÉTRAGE.
– Du fait que le contrat soit bien terminé et soldé.
Il est alors facile de sélectionner les dossiers et d’utiliser l’assistant de clôture.
- Annulés en attente
Affiche la liste des dossiers annulés sans assurance pour lesquels l’annulation définitive n’a pas été faite.
FIN